1932年,一本叫做《圈子》的同志刊物在瑞士的德语区创办。它不仅在二战时挺过了纳粹迫害同志的黑暗,在50年代亦巧妙逃避了官方出版的检查,并创下惊人的国际发行量。该杂志每年举办的舞会更吸引大批同志观光客,令苏黎世成为欧洲的男色天堂。然而迫于种种世俗压力,这股同志运动的先声终究还是黯然掩没在于历史的烟尘中......本片便是以这份同志刊物从辉煌到没落的历史为背景,以真实角片和演员表演交替的新颖方式还原...
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