故事发生在日本镰仓时代。因为被哥哥源赖朝所追杀,源九郎义经与武藏坊弁庆两人流浪到了山中。在此时,两人偶然来到了一名叫黑蜜的独居美少女的家中。九郎慢慢与黑蜜产生了男女之情。某一天却意外发现了这位少女隐藏的惊人秘密——其实她是一个不老不死的吸血鬼。 由于九郎迷恋黑蜜,似乎让弁庆产生了嫉妒之心,导致他背叛了九郎而重新投向镰仓政府。被追兵重伤后濒死的源九郎接受了黑蜜所施的血的交换仪式,自己也成为了吸血鬼。但在完全成为吸血鬼前,九郎被背叛的弁庆割掉了首级。弁庆在砍掉源九郎的首级的时候,由于意外吞下九郎的血,也成为了一个不死但会衰老的人。而九郎作为一个吸血鬼的不完全体,必须每隔百年就要用新的身体来代替老化...