1957年,墨西哥拉雷多城。曼努埃尔自幼父母双亡,为汽车修理铺老板弗利克斯收养。二十多年后,曼努埃尔成了一名技术熟练的汽车修理工。曼努埃尔和当地富商何塞的女儿胡安娜相爱,但何塞认为门不当,户不对,不允缔姻。当他得悉胡安娜已怀有身孕时,大发雷霆,一怒之下,将胡安娜和支持女儿的妻子赶出家门。为了使胡安娜从此死了和曼努埃尔结婚的心,何塞串通当地海关和法院,收买假证人,控告曼努埃尔犯有“走私和贩卖毒品罪”。曼努埃尔被判处二十五年徒刑,并被投入拉雷多监狱。胡安娜母女带领着刚出世的小曼努埃尔来到邻州一个小城度生。胡安娜的叔父哈辛托对哥哥何塞的胡作非为极为反感,对胡安娜母女的不幸深表同情。为了打听曼努埃尔的...