陈真带着他的妹妹小燕来到日本占领的上海,他干过很多份工作,同时也和当地最大黑帮青帮老大蔡六斤的儿子蔡学富不断发生冲突,从而结下不解之怨。在上海,陈真注意到当地的武术界四分五裂,各立门派,就好象一盘散沙。与此同时,他的妹妹跟一位日本护士交上了朋友,这位日本护士名叫武田由美,是日本租界首脑武田信雄的独生女儿。陈真一直在拉黄包车,同时也从一些书籍上继续学习武术。一次,他碰巧救了蔡六斤的红颜知己,上海的红歌女绮翘。从而加入青帮,随后因出众的身手被蔡六斤所赏识,成为青帮的头号打手。小燕一直很不喜欢她哥哥涉足黑道。而一系列激烈的冲突随即发生,小燕惨遭马贼的杀害,而陈真在极度的悲愤中皤然醒悟,在传奇的精武门...