1968年,澳大利亚一个边远农场。白人农场主的儿子艾德(XavierSamuel饰)和黑人佣工的儿子派迪(ClarenceJohnRyan饰)是一对从小玩到大的好朋友。但在那个年代,种族歧视还很严重,黑人没有受教育的权利,派迪只能每天盼着好友放学,追着询问学校里的情况。 9月,一个拳击俱乐部将来到此地。两个好友搭起了拳击擂台,在闲暇时光比赛、玩耍。然而即使这段友情再纯粹,艾德却不得不忍受来自社会和朋友的压力,他会为有一个黑人朋友感到羞耻,会在危急时刻让派迪代为受苦,他们的友情开始出现裂痕……
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