南宋年间,内忧外患,武林上互相仇杀。郭靖与黄蓉一家却在桃花岛上过着宁静的生活。及后,为了寻访黄药师而重返中原,巧遇杨康之子杨过,郭靖见他年幼乏人照顾,把他带回桃花岛抚养。后因杨过个性顽劣,郭靖送他到重阳宫拜师学武。杨过个性倔强,常常触怒师父,为避祸而闯入后山禁地,被孙婆婆救入古墓,还得古墓主人小龙女收他为徒,授以古墓派绝学,并与小龙女研习玉女心经,彼此心意相连,汇报生情愫,可异这段师徒之恋为世俗所不容,更因迭生变故而被迫分离。
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