1932年初，江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦，成立了黑龙江抗日临时政府，继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击，限于世界舆论和兵力短缺，不得不改变策略，大力展开“怀柔”手段，对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马，出任哈尔滨特务机关长，对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动，成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国...
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