在云南西南部的佤山，居住着佤族、僾伲族、傣族等少数民族兄弟。解放后，解放军干部"老边疆"为救佤族孤儿叶赫娜，牺牲了生命。"老边疆"的儿子陆南平，继承父志，参加了边防公安部队来到佤山。后来，他担任民族工作组组长，密切联系群众，深受兄弟民族人民的喜爱。叶赫娜在佤族老社长埃勃克的照顾下，长大成人。她与老社长的儿子埃嘎青梅竹马，现在都是社里的青年积极分子。老社长出于对陆南平的喜爱，也希望他扎根边疆，便计划...
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